Um 1849.
Der Kampf des Zwergenkönigs Worzel mit dem Rattenkönig Fitzliratzi, hier: Die Trauer des Zwergenkönigs und seiner Frau um ihre entführte Tochter.
Illustration eines Märchens, das Kaulbach ursprünglich für seine Kinder gemacht hat. Dieses Blatt hat er aber wohl als Geschenk an seinen Freund und Mäzen Athanasius Raczynski gegeben  (weitere Fassung aus der Sammlung Wilhelm Eduard Schorn im Kupferstichkabinett Berlin).
Eine umfangreiche Würdigung durch F(riedrich) E(ggers) findet sich im
Beiblatt Nr. 3 des Deutschen Kunstblattes Nr.57 von 1852, S. 319-320 (die damals schon in Schorns Besitz befindliche Fassung)

Pour un conte de fée que Kaulbach a lui-même écrit et dessiné en 1849 pour ses enfants, La lutte de Worzel, roi des nains, avec le roi des rats, Fitzliratzi, ici Le désespoir du roi Worzel et sa cour après  l'enlèvement de la fille du roi.
Cette version (une autre, auparavant dans la collection Wilhelm Schorn, se trouve au cabinet de dessins à Berlin) provient d'un album polonais, probablement cadeau de Kaulbach à son ami et plus important mécène, Athanase Raczynski.